Нашата основна услуга е финансовото планиране. Този процес започва с безплатна консултация със специалист на Infinite Trust. По време на личната среща той ще Ви зададе серия от въпроси, свързани с финансовото Ви състояние, навици и цели, а отговорите Ви ще станат основата, върху която ще изградим Вашия финансов план.
В компанията работят млади и амбициозни експерти, обединени от общото им виждане за финансовия свят и неговата роля в живота на всеки един от нас. Вярваме, че финансите трябва да са в услуга на житейските цели на хората и да водят до позитивни резултати за всички, а не само за онези, които разбират как да се облагодетелстват от тях.
Срещата цели да установи Вашето финансово състояние и цели. Темите, които ще обсъдите с Вашия консултант, са най-вече Вашите приходи и разходи, както и използването на важни финансови продукти като ипотечни кредити, депозити и застраховки. Всичко това формира Вашия финансов профил.
Въз основа на предоставената от Вас информация, ще дефинираме Вашия финансов план.
Финансовият план включва насоки и конкретни стъпки, които да предприемете, за да бюджетирате, спестявате, харчите и управлявате по-ефективно личните си финанси. Това може да включва съвети за най-изгодните за Вас застрахователни планове, най-разумния начин да се погрижите за спестяванията си, как да диверсифицирате инвестициите си, как да постигнете финансова сигурност с наличните Ви средства и други полезни препоръки.
Когато сте готови да пристъпите към изпълнението на финансовия план, ние ще Ви съдействаме в закупуването, активирането и управлението на продуктите и услугите, необходими за неговата реализация. Ще Ви спестим време и нерви, като ви отменим в търсенето на най-добрите условия и преговарянето с финансови институции.
Партньори
Вижте повече
Свържете се с нас
Адрес: София, п.к. 1000, бул. Тодор Александров 18, ет. 5А
Работно време:
9:00 - 20:00 (понеделник - петък)